“双碳”目标下什么才算好投资？专家：光伏风电、能源服务将进入爆发期

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全国可再生能源装机突破13亿千瓦，数字技术驱动绿色建筑走向可持续，智能汽车出海为充电桩企业带来新商机……“双碳”目标下，什么才算好投资？哪些赛道会有机会？

近日，在成都举行的“双碳目标下产业机遇与投资”产业对话上，与会专家就双碳背景下的产业趋势和商业机会进行了分享。在专家看来，随着能源产业结构从集中式走向分布式，光伏风电将迎来发展新机遇，同时带动能源服务、智能制造、算力等行业进入扩张期。“摒弃环保是企业成本的理念后，越来越多的企业意识到，双碳正成为一种市场新机遇。”

此前发布的《碳中和经济学》显示，我国2060年实现碳中和有望带来累计139万亿元的投资需求。另据最新估算，2022年我国绿色投资规模达到2.6万亿元，未来5年可能累计增加16.3万亿元。在规模巨大的绿色投资版图中，处于中心地带的新能源无疑是极具投资前景的。

“从创新方向上看，能量特别是电力的需求是无限的。”红杉资本合伙人、中国能源研究会常务理事李俊峰认为，对全球而言，双碳为了是发展转型，能源转型成功了发展转型就成功了。他以制氢业为例谈到，电解水在过去之所以不能做，是因为电太贵，因此当能源无限便宜的时候，很多过去没有出现的行业就可能会出现。

谈及电力行业的迭代轨迹，光伏风电与储能成为这一领域的主升浪。在国金证券研究所所长苏晨看来，光伏需求正从依赖于政府补贴蜕变为光伏平价上网之后，由市场机制产生的弹性需求。其中的机遇是，“光伏目前在能源中渗透率并不高，同时AI大模型正对风光功率预测、智能电网等场景优化加速提升”。

就像锂电池的发明源于对抗石油危机，对能源投资的正外部性将很快在各应用场景取得实际的商业价值。“能源业商业模式的变革会催生更多产业链之间的协同。”腾讯云副总裁石梅认为，除了工业场景外，综合能源服务、低碳园区建设、智能家居制造等商业、社区甚至家庭场景也会进入红利期。同时，全球能源体系变革给中国制造业带来的机会，还会推动制造主产业基地都在中国的电动汽车行业新机遇。

谈及如何推动双碳目标下的新机遇落地，亚洲开发银行原首席能源专家翟永平预测，在新能源可再生领域中的创新，主要靠国内国外的互动互通，互相启发。“在央企、国企为双碳领域创新提供巨大应用场景的背景下，会有更多的创新点出现，对民营企业和年轻人而言，这是很好的机遇期。”